Почему крах планшетного бизнеса Apple — лишь фантазия аналитиков

Когда Apple опубликовала свой последний отчет о квартальных прибылях, худшей новостью стало то, что продажи iPad не выросли в сравнении с этим же кварталом в прошлом году. Не самые плохие новости, если принимать во внимание конкуренцию и отсутствие регресса в продажах. Однако именно этим фактом воспользовались многие аналитики, чтобы безапелляционно заявить, что «планшетный» бизнес Apple терпит крах. Это далеко не так, и вот почему.

Можно невооруженным глазом, без подтасовки фактов заметить, что Apple продала меньше своих планшетов в первом квартале 2014 года (он же второй финансовый квартал в работе Apple) в сравнении с тем же кварталом в 2013-м. Компания, к слову, единственная, публикующая данные именно о продажах (а не только поставках) своих продуктов, сама предоставила эту информацию. Так, в мартовском квартале поставки iPad сократились на 3,1 млн устройств.

Генеральный директор Apple Тим Кук действительно попытался приукрасить новости. По его словам, с изменением уровней товарных запасов в сравнении с прошедшим годом продажи iPad сократились всего лишь на 3%. Это даже можно не принимать во внимание.

Продажи iPad даже превзошли наши ожидания. Но они все же не дотянули до прогнозов аналитиков. Поэтому мне отдельно хочется обсудить, почему мы считаем, что это имеет значение. Мы уверены, что разницу между прогнозами и реальными цифрами можно пояснить двумя фактами. Во-первых, в мартовском квартале в прошлом году мы значительно увеличили товарные запасы iPad, а в этом году, напротив, заметно сократили их. Во-вторых, декабрьский квартал в прошлом году мы завершили с большими запасами нереализованных iPad mini. Соответственно, планшеты были распроданы в мартовском квартале 2013-го. Напротив, в декабрьском квартале 2013 года мы вышли на баланс спроса и поставок.

Специалист по финансовому контролю Apple Лука Маестри поддержал Тима Кука. Он предоставил данные, согласно которым компания продала пользователям больше iPad (17,5 млн) во втором квартале, чем поставила на всемирный рынок (16,4 млн).

Такая информация разительно отличается от «прилизанных» отчетов Samsung. Например, в 2010 году корейцы сообщили, что поставили миллионы планшетов. Однако, в их случае поставки — это всего лишь отгрузка маркетинговым посредникам, а не собственно продажи непосредственным пользователям.

Аналитики из исследовательской компании , которая тогда приняла за чистую монету предоставляемые Samsung данные о поставках-продажах, также не до конца разобрались во влиянии количества товарных запасов на мировые поставки и продажи.

Забудьте о таком нонсенсе как мультимедийные планшеты, ведь есть гибриды на базе Windows

В дополнение к путанице с продажами-поставками, с которой IDC так и не разобралась, аналитическая компания предоставила еще более занимательную информацию в своем документе «» («Worldwide Quarterly Tablet Tracker»).

Прошлогодняя отчетная уловка по внесению детских игровых планшетов в общие списки проданных по всему миру устройств была направлена на минимизирование показателей продаж Apple и демонстрацию сокращения доли рынка, принадлежащей американскому производителю. Подобная политика используется аналитиками и сейчас. Так, ребята из IDC на сей раз неожиданно включили в списки планшетов гибридные лэптопы «2-в–1» на платформе Windows 8.1.

Эти уловки — не единичный случай в истории работы IDC и подобных исследовательских групп. Сразу после запуска iPad аналитики из IDC, Gartner и других компаний решили вынести Windows-устройства в отдельную категорию для противопоставления продажам iPad. В то же время ранее, на протяжении многих лет, нетбуки и гибриды на базе Windows аналитики относили к категории ПК. Их цель была простой — создать ощущение противовеса доле рынка, принадлежащей Mac.

Разделение же категорий iPad и ПК помешало публике вовремя заметить тренд, о котором IDC знала давным-давно. Он заключается в полноценном конкурировании iPad с обычными настольными компьютерами. Причем планшет Apple уверенно отвоевывает потребителей у своих старших собратьев. Сейчас же этот тренд стало невозможно игнорировать. Однако в IDC не хотели, чтобы о нем узнали, так что аналитики скрывали соответствующие данные столько, сколько это представлялось возможным. Однако сейчас этот факт уже не скрыть.

Так что теперь в IDC решили изменить курс, и сегодня в понятие «планшета» включают практически все, что худо-бедно подпадает под данную категорию. В прошлом году это были игрушки, а сейчас все внимание уделено гибридным устройствам вроде ASUS T100 или лэптопам на базе Windows 8.1.

Это продукты, которые сами сотрудники IDC и другие аналитики ранее призывали не сравнивать с iPad или с другими мультимедийными планшетами. Ведь iOS и Windows настолько отличались друг от друга, что помещать устройства на этих платформах в одну категорию товаров было бы просто неразумно.

В отчете IDC за 2011 год говорится, что любые мобильные продукты на базе компьютерных операционных систем, а именно Microsoft Windows, нельзя называть мультимедийными планшетами. По мнению аналитиков, iPad должен был конкурировать только с такими продуктами как Galaxy Tab от . Причем, исследователи обещали, что рынок мультимедийных планшетов заметно вырастет в первом квартале 2011 года, с появлением на нем продуктов от крупнейших производителей, таких как Motorola Xoom на базе Android 3.0 Honeycomb и Blackberry Playbook от RIM на базе ОС Blackberry Tablet. Вместо этого упомянутые устройства и ОС отошли на второй план с ростом популярности Galaxy Tab. А через несколько недель после публикации отчета IDC Стив Джобс анонсировал iPad 2, сообщив в процессе, что продажи первого поколения планшета составили более 15 млн устройств. Это больше, чем было реализовано планшетных компьютеров на платформе Windows за предыдущие 10 лет. Тут-то и стало ясно, что потребители покупают себе мультимедийные планшеты вместо того, чтобы модернизировать или менять свои ПК.

В отличие от ситуации с успехом iPad и сокращением по этой причине продаж ПК история с современными Windows-гибридами несколько иная. Она не связана с ростом их востребованности или с попыткой привлечь к ним внимание потребителей. По словам Джитеша Убрани, аналитика-исследователя из IDC, несмотря на небольшую долю рынка, принадлежащую устройствам на базе Windows, они продолжают набирать популярность благодаря таким неожиданным хитам как ASUS T100. Его невысокая цена и формат «2-в–1» по душе тем, кто ориентирует свой выбор на «достаточно хорошие универсальные» продукты.

Вот только странный рост популярности со слов Убрани выходит. Ведь поставки гибридов ASUS за год сократились с 2,6 млн до 2,5 млн. По крайней мере это отражено в таблице (см. скриншот выше) в пресс-релизе, посвященном «», причем как раз находящейся под цитатой Убрани о популярности. Так что это не рост популярности, а, скорее, утрата имеющихся позиций.

Не стоит обращать внимание на цифры вне тренда

Если когнитивный диссонанс, вызванный пресс-релизом IDC, недостаточно беспокоит вас, градус дискомфорта можно поднять. Для этого и нужно всего-то, что изучить подобный отчет IDC, датированный прошлым годом. Но будьте готовы к тому, что предоставляемые аналитиками данные будут отличаться от современных чуть ли не диаметрально.

По данным IDC, поставки планшетов ASUS в первом квартале 2013 года составили 2,7 млн единиц. Тот самый производитель, о котором в IDC говорят как о создателе хитов, отличился сокращением поставок. Более того, сокращение это происходит еще быстрее, чем IDC успевает отмечать в своих отчетах. Это плохие новости не только для ASUS, но и для Google и Microsoft. Ведь ASUS производит планшеты Nexus 7 и тот самый неожиданный хит — гибрид T100 на базе Windows 8.1. При этом продажи планшетов в годовом исчислении просто мизерные, не спасает ситуацию и попытка добавить в эту категорию товаров данные по ультрабукам, чтобы как-то уравновесить показатели по продажам iPad и конкурирующих устройств.

При этом ASUS — не единственный производитель планшетов, для которого в IDC подтасовывали статистические данные. Например, в прошлогодней версии отчета аналитической компании корейский производитель Samsung поставил на рынок 8,8 млн планшетов в первом квартале 2013 года (см. таблицу ниже), а вот в отчете IDC за текущий год данная цифра магическим образом превратилась в 8,5 млн (см. таблицу выше).

Играть с информацией подобным образом — все равно, что подарить каждой женщине в городе Портленд, шт. Орегон, по планшету и потом отнять их через год. Даже на условиях распродажи стоимость недостающих планшетов Galaxy Tab 10.1 составила бы $129 млн. Это больше, чем Samsung обязана выплатить Apple за использование в корейских планшетах запатентованного американской компанией детектора данных.

Статистика общих поставок планшетных ПК в первом квартале 2013 года также была задним числом занижена исследователями IDC. Отчет за текущий год сообщает о поставке 48,6 млн единиц продукции, тогда как прошлогодний отчет отмечал поставку 49,2 млн единиц за тот же временной период. Возможно, что в IDC, пообщавшись с клиентами в течение последнего года, собрали новые данные и сделали вывод, что прошлогодние цифры были завышены. Тем не менее, IDC не придется корректировать предполагаемые исторические данные отгрузки для остальной части планшетной индустрии, ведь цифра осталась неизменной — 15,5 млн.

Что же касается продаж Apple, то в этом случае ребята из IDC не смогли сочинить или подтасовать показатели. Ведь американская компания сама открыто публикует все данные о реальных поставках и продажах. Однако в пресс-релизе все же произошла путаница с цифрами, поскольку искусственное уменьшение аналитиками прошлогодних цифр, определяющих доли рынка ASUS и Samsung, автоматически привело к росту цифр, описывающих долю рынка Apple. Следовательно, сегодняшние данные по первому кварталу 2014 года демонстрируют более заметную разницу в показателях, и создается впечатление, что доля рынка iOS-планшетов очень сильно уменьшилась. Отсюда и все злорадные выводы о снижении популярности iPad.

В принципе, с момента релиза iPad исследователи из IDC позволяют себе без конца менять определение планшетного компьютера, подстраивая его под собственные нужды. Обсуждаемый здесь отчет искусственно «надул» показатели конкурентов Apple, причем, игры с цифрами производятся так называемыми аналитиками уже постфактум — чтобы выставить в выгодном свете одних производителей и продемонстрировать упадок в бизнесе других.

Самое печальное здесь то, что отчеты таких вот исследователей — не только IDC, но и Gartner, и Strategy Analytics — народ принимает на веру. Ни читатели, ни представители прессы и технической индустрии не трудятся анализировать и вникать в детали и критично оценивать предложенный им материал.

Действительно ли Apple вот-вот утратит первенство на рынке планшетов?

Автор Джим Эдвардс, впечатленный предоставленными IDC данными, безапелляционно заявил своим читателям, что продажи iPad сейчас сократились до уровня трехлетней давности. Заглянем же в прошлое. Три года назад Apple продала 4,69 млн iPad во втором финансовом квартале. Так что заявление Эдвардса уже не соответствует правде. Поставки iPad в последнем оцененном втором квартале составили 16,35 млн, что на 348% больше, чем три года назад. Это отнюдь не упадок. Так же нельзя сказать и о том, что гибриды на базе Windows начали пользоваться спросом, раз ASUS стала продавать меньше такого рода устройств.

Как же насчет Samsung? Ведь по данным, предоставленным IDC, поставки планшетов корейского производителя составляют сейчас 22,3% на мировом планшетном рынке. Причем Apple принадлежит «всего лишь» 32,5% этого же рынка. По самым свежим данным от IDC, доля рынка Apple сокращается, а доля Samsung растет. Таким образом Джим Эдвардс смело делает вывод, что Samsung успешно переманивает потребителей Apple.

Доказать, что эти заявления являются полной чушью, можно, хотя бы рассмотрев понятие «потребитель». Ведь именно о потребителях в отчетах IDC речь не идет. Стоит отметить, что Apple не только открыто публикует данные о своих продажах, но и делится информацией о прибылях от реализации планшетов. По последним данным, компания из Купертино доставила потребителям 16,35 млн iPad и получила от их продажи $7,61 млрд во втором финансовом квартале текущего года.

Оба эти показателя ниже, чем аналогичные показатели за тот же период в 2013 году. Но продажи сократились более заметно, чем прибыли. Причиной тому – рост средней продажной цены за устройство на 4% во втором квартале 2014 года. Изменения в политике ценообразования произошли по причине смещения приоритетов в ассортименте iOS-планшетов. Ведь нужно учитывать и Retina iPad mini, и iPad Air.

В то же время продажи Mac выросли на 5%, а продажи iPhone увеличились на 17%. Так что в целом Apple заработала на $1 млрд больше, чем во втором фискальном квартале 2013 года. При этом компания тратила больше на компенсации сотрудникам, стратегические слияния, исследования и разработки и другие инвестиции.

Следовательно, планшетный бизнес Apple не то что не терпит крах, он откровенно отказывается это делать и развивается. Даже несмотря на массу более дешевых предложений, существующих на данном рынке. Нельзя сказать, что руководство Apple в панике, иначе они бы уже активно начали предлагать пользователям более дешевые версии iPad, а не работать над более продвинутыми и, соответственно, дорогими устройствами. Напротив, спрос на iPad был таким высоким, что это позволило производителю даже увеличить среднюю продажную цену планшета.

Когда речь идет о планшетом рынке и месте iPad на нем, сложно подобрать другое понятие взамен «доминирования». Ведь как еще назвать положение устройства, которое не теряет своей популярности не зависимо от его цены, успешно конкурируя с более дешевыми альтернативами. В этом свете заявления IDC о том, что Samsung продолжает агрессивно работать с сотовыми операторами, имея целью увеличение поставок своих планшетов, звучит как минимум смешно и даже жалко, ведь на деле корейцы бесплатно раздают Galaxy Tab, чтобы привлечь внимание к своим смартфонам.

Коллапс угрожает не Apple, а Samsung

Если бы клиенты Apple действительно начали делать выбор в пользу продукции Samsung, статистика продаж и прибыльности корейского производителя оказалась бы куда более оптимистичной. Но подразделение , занимающееся производством смартфонов, планшетов и ПК, сообщило о снижении доходов на $786 млн в сравнении со вторым кварталом прошлого года. Прибыли компании также снизились более чем на $77 млн за тот же период.

Странно, что при всем этом поставки продукции Samsung заметно возросли, судя по статистике. Как сообщает IDC, Samsung продала на 15,3 млн больше смартфонов и на 27 млн больше планшетов в первом квартале 2014 года в сравнении с первым кварталом 2013-го. В то же время по данным Strategy Analytics, Samsung поставила на 20 млн больше смартфонов, чем в этот же период в прошлом году. Это наглядный пример того, насколько абсурдными могут оказаться так называемые аналитические экзерсисы данных исследовательских компаний. Более того, за отчет по продажам планшетов Samsung компания Strategy Analytics взимает плату в сумме $6999. Бесплатно можно прочитать лишь одну строку: «Поставки iPad оказались менее масштабными, чем ожидалось, iOS-устройства теряют свою долю рынка».

По всем предлагаемым аналитиками данным, продажи iPad не особо увеличились, тогда как средняя продажная цена за устройство выросла. В то же время средняя продажная цена смартфонов и планшетов от Samsung снизилась, что повлекло за собой сокращение доходов и прибылей компании. Вот это как раз и можно назвать коллапсом бизнеса.

И в отличие от Apple с ее увеличивающимися продажами Mac и iPhone, у Samsung нет прибыльного бизнеса в сфере ПК или ноутбуков. Продажи смартфонов также не обеспечивают больших доходов. При этом Samsung производит еще массу недорогих, более простых мобильных устройств, которые не приносят больших прибылей компании. Как же корейцы могут исправить ситуацию? Подняв цены? Или усовершенствовав свои продукты? Попытка сделать это случилась в прошлом году – с релизом Galaxy S4. Но и в этой категории продажи не особо увеличились. Ведь потребители продукции Samsung в большинстве предпочитают более дешевые версии корейских мобильных устройств, которые не приносят большого дохода. Наверняка неприятно тратить больше усилий на разработку и производство на 32% большего количества планшетов и на 22% большего числа смартфонов, а на выходе получить меньше, чем ожидалось. Долго ли так продержится конкурент Apple?

А теперь предлагаю представить, что остальная мобильная индустрия борется со вторым в мире производителем планшетов, который выбрасывает на рынок миллионы единиц своей продукции просто бесплатно. На фоне представленного выше рекламного объявления о раздаче Galaxy Tab 3 при покупке Galaxy S5 даже скидка Google на Nexus 7 выглядит неубедительной.

Крах планшетов ASUS, Google Nexus 7, Amazon Kindle и Microsoft Surface

В мае прошлого года IDC говорила о росте на 350% доли рынка планшетов, принадлежащей ASUS. По данным аналитиков, поставки продукции второго в мире производителя планшетных компьютеров реализуются за счет Nexus 7. В то же время доля рынка Amazon увеличилась на 157%. Ситуация с Microsoft Surface также улучшилась, согласно отчетам IDC.

Но уже в этом году IDC не только искусственно приуменьшила прошлогодние показатели по поставкам Nexus 7, но и сообщила, что в нынешнем году они сократились еще больше. По данным, предоставленным ASUS, компания наблюдает у себя снижение чистой прибыли на 3% в сравнении с тем же кварталом в прошлом году.

Следовательно, несмотря на низкую цену и активное продвижение через AdWords, планшет Nexus 7, разработанный Google и выпускаемый ASUS, не только не приносит прибылей, но и вовсе не отличается хоть сколько-нибудь значимыми поставками. Здесь тоже уместно говорить о коллапсе.

Планшет Kindle Fire от Amazon также предлагается пользователям по очень выгодной цене, но и она не помогла удержать поставки на прошлогоднем квартальном уровне в 1,8 млн единиц, когда продажи Fire составляли десятую часть от реализованных iPad. В отличие от планшетов Apple, поставки которых не изменились в масштабах, продажи Kindle Fire сократились до 1 млн. Коллапс?

По данным IDC, поставки Microsoft Surface в первом квартале прошлого года были равны 0,9 млн единиц. Однако в финансовой документации Microsoft сейчас можно увидеть, что компания продолжает терять миллионы долларов — ведь продажи ее продукта не улучшились. На данный момент Microsoft больше фокусируется на планшетном ПО, вроде Office для iPad . Так что надежды успех Surface тоже постиг коллапс.

Остальные производители планшетных компьютеров, согласно IDC, это компании, поставляющие менее 1 млн единиц продукции каждая. Да, их общие поставки увеличились на 11,5%. Возможно, рост обеспечивается за счет неизвестных новых производителей. В прошлом году IDC сообщила, что группа «других» производителей могла похвастаться ростом поставок на 216,3% в сравнении с первым кварталом 2012 года. Чего нельзя сказать о последующих годах. Так что и в их случае планшетный бизнес терпит не что иное, как коллапс.

Apple видит победу планшетов над ПК

С учетом того, что поставки планшетов у других производителей гораздо скромней, чем у Apple, даже притом что в IDC занижают соответствующие показатели, руководство американской компании вполне спокойно относительно будущего планшетного рынка и места на нем iPad.

Мы продолжаем верить, что рынок планшетов превзойдет рынок ПК по масштабам в течение нескольких последующих лет. И мы полагаем, что Apple получит от данного тренда максимум выгоды.

В то же время, когда популярность iPad негативно влияет на продажи ПК, Apple сообщает о росте продаж своих компьютеров Mac. Если бы производитель боялся, что более дешевый iPad навредит продажам линейки Mac, то разница в цене между планшетами и ноутбуками MacBook была бы заметной. Вместо этого американская компания снизила стоимость MacBook Air на $100, что фактически привело исчезновению разницы в стоимости между простейшим MacBook Air и самым дорогим iPad. То есть в Apple уверены, что обе эти линейки конкурируют в первую очередь с ПК, но никак не друг с другом.

Противоположное коллапсу состояние называется укреплением позиций

Примеры популярности iPad, на которые ссылается специалист по финансовому контролю Apple Маестри, демонстрируют, что пользователи находят применение планшетам в весьма неожиданных ситуациях:

Тысячи iPad используются сейчас в FedEx. В индустрии, где эффективность работы критична, пилоты и команды техобслуживания FedEx по всему миру используют iPad для управления рабочими процессами, экономя компании миллионы долларов.

Маестри также обращает внимание на работу Министерства по делам ветеранов США, которое, по его словам:

Готовится выдать 11 тыс. планшетов семьям ветеранов. Это полностью изменит принцип взаимодействия докторов и их пациентов-ветеранов. В рамках этой инициативы также разрабатывается и пакет приложений, с помощью которых медработники смогут получать быстрый доступ к конфиденциальной медицинской информации.

Ни одна из таких задач не может быть столь же эффективно выполнена на компьютере Mac. Маестри также упоминает о том, что планшеты от Apple занимают место офисных компьютеров:

Фармацевтическая компания Eli Lilly использует более 20 тыс. iPad и 50 специальных приложений в рамках программы замещения планшетами рабочих ноутбуков. Это значительно увеличивает продуктивность работы и возможности ее сотрудников.

Эти примеры являются лишь мизерной частью случаев из миллиона ситуаций с применением iPad. Но они ярко демонстрируют проникновение таких планшетов в корпоративный и правительственный секторы. Об этом конкурирующие производители планшетных компьютеров могут лишь мечтать. Ведь когда iPad уже внедрены, и компании пользуются специальными приложениями для iOS, вряд ли кто-то из таких корпоративных потребителей пожелает сменить поставщика планшетов и платформу.

Планшеты — это не смартфоны

Планшеты iPad – не то же самое, что и смартфоны. Они не привязаны к контрактам с сотовыми операторами. В корпоративной среде они могут оставаться эффективными гораздо дольше. Цикл их замещения почти такой же, как и у ПК. Они не «личные», то есть, в них нет привязки к телефонным номерам определенных пользователей. Так что как корпорации, так и школы могут приобретать огромное количество iPad и выдавать и передавать их сотрудникам или студентам по мере необходимости.

Также iPad исполняет совершенно новые роли — от электронных систем бортовой документации для авиакомпаний до виртуальных киосков. То есть, он не просто заменяет собой более слабые в техническом плане устройства, как это в свое время делал iPhone. А значит, и сумасшедших темпов роста от iPad ждать не стоит.

Однако простой факт, что Apple продала этих устройств на $7,5 млрд в один из самых неприбыльных кварталов для рынка планшетов, должен как-то осадить псевдоученых, которые продолжают утверждать, мол, американская компания испытывает проблемы с реализацией своих iPad. Отнюдь нет, Apple успешно работает на рынке планшетов, в то время как конкуренты даже приблизительно не могут достичь аналогичных высот. Ведь компании вроде Amazon, Samsung или Google готовы отдать миллионы за хоть небольшое увеличение своих долей на этом прибыльном рынке. Потому что за планшетами будущее и чем большую долю рынка ты завоюешь сегодня, тем внушительней прибыли получишь завтра. [ai]

Источник: iphones.ru